Tjiwi Kimia Suntik OKI Rp.1,3 triliun

Jakarta - Produsen kertas PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) akan menerbitkan sebanyak 1,33 miliar (50 persen) saham baru melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Harga penawaran melalui rights issue dipatok sebesar Rp 1.000 per saham, sehingga anggota usaha Grup Sinarmas itu ditargetkan memperoleh dana sebesar Rp 1,33 triliun.

Manajemen Tjiwi Kimia mengungkapkan dana akan digunakan sebagai suntikan modal kepada anak usaha perseroan, yakni PT Oki Pulp & Paper Mills.

“Seluruh dana akan digunakan untuk penambahan modal disetor, guna mendukung proyek pembangunan pabrik kertas OKI,” tulis manajemen dalam

prospektus ringkas yang dirilis Senin, (26/5).

Lebih jauh, manajemen memaparkan pihaknya juga akan menerbitkan 445,2 juta (14,29 persen) Waran Seri II untuk menyertai tiap tiga saham baru hasil HMETD. Waran diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham yang melaksanakan hak HMETD.

Pemegang saham utama Tjiwi Kimia, PT Purinusa Ekapersada, telah menyatakan komitmen untuk mengeksekusi hak HMETD.

Adapun PT Sinarmas Sekuritas telah sepakat untuk bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) maksimal 539,5 juta saham atau setara Rp 539,5 milar.

Pabrik OKI
Total investasi pabrik OKI mencapai US$ 2,63 miliar dengan kapasitas produksi bubur kertas (pulp) sebesar 2 juta ton per tahun.

Adapun kebutuhan dana investasi akan dipenuhi dari pinjaman bank sekitar US$ 1,8 miliar, sementara sisa sebesar US$ 839 juta berasal dari setoran modal pemegang saham OKI.

Sesuai dengan porsinya, Tjiwi Kimia akan melakukan penyetoran modal tunai senilai US$ 407 juta hingga dua tahun mendatang.

Pada Juli 2013, perseroan telah melakukan penyertaan modal tahap pertama dengan cara mengambil 35,29 persen, saham baru OKI senilai Rp 300 miliar.

Penyertaan tahap kedua juga telah dilakukan pada 17 Maret 2014. Ketika itu, perseroan mengambil sebanyak 2,1 juta saham baru OKI senilai Rp 2,15 triliun.

Dengan demikian, sebanyak 47,58 persen saham OKI kini dikantongi oleh Tjiwi Kimia. Sebanyak 47,58 persen lagi dikuasai PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. Sementara, sisa 4,84 persen saham dimiliki oleh PT Muba Green Indonesia.